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Publicado en 1977 bajo el sello East Wind, este recital en vivo de Sadao Watanabe fue galardonado con el Gran Premio del Festival de Artes Culturales del Gobierno Japonés (昭和51年度文化庁芸術祭大賞). El virtuoso saxofonista y flautista japonés despliega toda su maestría explorando el jazz fusión con una sensibilidad que combina la tradición occidental con una expresividad profundamente japonesa. Acompañado por músicos de primer nivel, este disco es una joya del jazz japonés de los setenta.