Grabado el 3 de julio de 1958 en el prestigioso Newport Jazz Festival, este álbum captura a Miles Davis al frente de su "Primer Gran Sexteto", una de las formaciones más legendarias en la historia de la música. Con John Coltrane en el saxo tenor, Cannonball Adderley en el alto y Bill Evans al piano, el sexteto se encontraba en un momento de ebullición creativa absoluta. Lo que hace a esta grabación verdaderamente especial es que ocurrió apenas meses antes de que el grupo entrara al estudio para grabar Kind of Blue; aquí, la banda todavía mantiene la energía frenética del hard bop, pero ya se vislumbran las estructuras modales que cambiarían el jazz para siempre.