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Max Middleton fue el teclista principal del Jeff Beck Group durante la época dorada del rock fusión británico, participando en álbumes fundamentales como Blow by Blow y Wired. Reconocido por su habilidad para integrar el jazz, el funk y las posibilidades expresivas de los sintetizadores analógicos, Middleton desarrolló paralelamente una carrera como solista especialmente valorada en Japón, donde el público recibió con entusiasmo sus exploraciones electrónicas. Esta edición japonesa de 1979 captura al artista en su faceta más experimental, ofreciendo una paleta sonora que anticipa el auge del jazz fusión y la música electrónica de los años ochenta.